医療費控除 出産

【平成31年1月6日 追記】
記事内容を2019年最新版に更新いたしました。

この記事では、私の妹夫婦の出産サンプルを例に、国税庁の「確定申告書作成コーナー」を使い医療費の明細書入力~確定申告書作成までの手順を1つ1つ画像付で解説させていただきます。

手順通りに進めれば、簡単に医療費控除の申請が行えますので、出産し医療費控除をしたい!という方は是非参考にしてみて下さい。税金がどのくらい戻ってくるのか?還付金額も計算してくれるので、わかりやすくてとっても便利ですよ^^

「作成サンプル(私の妹夫婦の出産費用)」
夫婦共働きだが、収入の多い旦那さんの確定申告で医療費控除を申請する。また、年末調整で配偶者控除の申請を忘れていたので配偶者控除の申請も同時に行います。旦那さんは給与所得のみで、会社にて年末調整済み。

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事前に準備するものを確認

作業に入る前に、まずは確定申告書作成に必要な次の3点を事前に準備しましょう。

  • 旦那さんの源泉徴収票 
  • 奥さんの源泉徴収票
  • 昨年1~12月までの医療費領収書

※源泉徴収票は12月末~1月末に会社から送られていていると思います。

一番簡単な医療費控除の申請手順

作業の手順は次の3ステップです。

【確定申告書作成までの手順】

ステップ1:医療費の領収書を家族の分全て集める。
ステップ2:病院ごとに医療費を集計する。
ステップ3:確定申告書作成コーナーを使って確定申告書を作成する。

パソコンを持っていない場合は?

こちらの記事で医療費控除の書き方を解説していますので、良かったらご参照ください。
医療費控除:確定申告書の書き方と記入例(第一第二表・医療費の明細書)

ステップ1:医療費の領収書を家族の分全て集める

まずは、昨年の1~12月にかかった家族全員分の医療費領収書をすべて集めましょう。

医療費控除 出産

今回、妹夫婦の医療費領収書を集めてみて思ったのですが、出産費用のほかにも、意外と旦那さんの医療費も多かったです。家族全員分のものを足すと結構な金額になるので、できるだけ漏れなく領収書を集めましょう^^

また、病院まで交通費なども医療費控除の対象になりますので、こちらの記事も合わせてご参照ください。

ステップ2:病院ごとに医療費を集計

続いて、集めた領収書を病院・薬局ごとにわけてエクセルに入力していきます。その際、確定申告書作成コーナーのエクセルファイルを使うと、自動で医療費を計算してくれますし、申告書作成時に簡単に読み込んでくれるので便利です。

こちらをクリック。→確定申告書等作成コーナー

「医療費集計フォーム」をクリック。
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「医療費集計フォームダウンロード」をクリック。
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すると次のエクセルファイルが開きますので、集めた医療費領収書を下記画像のように、一行に「誰が〇〇病院で〇〇円」と病院・薬局ごとにかかった金額を計算して入力しましょう。「出産育児一時金」は「左のうち、補填される金額」に入力してください。
計算ファーム2
※画像をクリックすると大きくなります。
※病院までの交通費は「その他の医療費」で該当するを選択します。

ここで作成した「医療費集計フォーム」は後で使うので、デスクトップなどわかりやすところに保存しておきましょう。

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ステップ3:確定申告書作成コーナーを使って確定申告書を作成

※これからご紹介するすべての画像は、クリックすると大きくなりますので見にくい場合は拡大してご覧下さい。

こちらをクリック。→国税庁:確定申告書作成コーナー

「作成開始」をクリック。
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「印刷して書面提出する」をクリック。
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※ここでは「書面提出」を例に解説させていただきます。e-Taxを利用される場合はこちらの記事を合わせてご参照ください。
確定申告:e-Tax「ID・パスワード方式」のメリットや使い方を紹介

「利用規約に同意して次へ」をクリック。
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平成30年分の申告書の作成の▼をクリックし、「所得税」をクリック。
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給与・年金の方(給与・年金専用)の「作成開始」をクリック。
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「次へ」をクリック。
医療費控除 出産

生年月日を入力し、「入力終了(次へ)」をクリック。
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「給与のみ」をチェックし、「入力終了(次へ)」をクリック。
医療費控除 出産

「1.給与の支払者(勤務先)の数」・「2.年末調整の状況について」にチェックし、「入力終了(次へ)」をクリック。
医療費控除 出産

「医療費控除」・「上記以外の控除の追加・変更」にチェックを入れ、「入力終了(次へ)」をクリック。※今回は「上記以外の控除の追加・変更」にて配偶者控除を追加します。
医療費控除 出産

「入力する」をクリック。
医療費控除 出産

源泉徴収票を参考に①支払金額②源泉徴収額③控除対象配偶者の有無等④配偶者特別控除の額⑤控除対象扶養親族の数⑥16歳未満扶養親族の数⑦配偶者の合計所得を記入・チェックし「入力終了(次へ)」をクリック。
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※源泉徴収票の「⑧障害者の数」に数字の記載がある場合は、後の「配偶者控除」、「扶養控除」から入力します。

※今回は配偶者控除を追加した(年末調整で申請し忘れた)ので、源泉徴収票には記載されていなかった③控除対象配偶者の有無等を「有」に、⑦配偶者の合計所得を「0」と記入しました。年末調整で配偶者控除を申請されている場合は、源泉徴収票のとおり記載して下さい。

続いて同じように源泉徴収票から⑨社会保険料等の金額⑩生命保険料の控除額⑪新生命保険料の金額⑫旧生命保険料の金額⑬介護医療保険料の金額⑭新個人年金保険料の金額⑮旧個人年金保険料の金額を記入し「入力終了(次へ)」をクリック。
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続いて同じように源泉徴収票から⑮住宅借入金等特別控除の額⑯住宅借入金等特別控除の額の内訳を記入し「入力終了(次へ)」をクリック。源泉徴収票に記載がない場合は、「源泉徴収票の⑮及び⑯欄のいずれも記載がない。」をチェックしましょう。
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続いて同じように源泉徴収票から⑱地震保険料の控除額⑲国民年金保険料等の金額⑳旧長期損害保険料の金額㉑本人が障害者㉒寡婦・寡夫㉓勤労学生㉔支払者を記入し「入力終了(次へ)」をクリック。
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「給与の支払者の氏名・名称」・「①支払金額」・「②源泉徴収額」・「③②の内書きの金額」を確認し、「次へ」をクリック。※源泉徴収票を何社から貰っている場合は「もう1件入力する」をクリックし入力して下さい。
医療費控除 出産

配偶者の氏名・生年月日・障害の有無・所得金額・国外居住親族を記入・チェックし「入力終了(次へ)」をクリック。
医療費控除 出産

配偶者の給与等の収入金額は、奥さんの源泉徴収票をみて記入しましょう。下記に記載されている金額です。
医療費控除 出産

16歳未満の扶養親族に関する事項で子供の氏名・続柄・生年月日を入力し「入力終了(次へ)」をクリック。
医療費控除 出産

「収入金額」と「入力内容から計算した所得金額」を確認し、「入力終了(次へ)」をクリック。訂正が必要な場合は「訂正・内容確認」をクリックし訂正しましょう。
医療費控除 出産

続いて医療費控除の入力を行います。医療費控除の「入力する」をクリック。
医療費控除 出産

「医療費控除を適用する」をクリック。
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「医療費集計フォームを読み込んで、明細書を作成する」にチェックし、「ファイルを選択」から記事冒頭で入力した医療集計フォーム(エクセル)を選択し、「選択したファイルを読み込む」をクリック。
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読込結果が表示されますので、金額・読込件数・正常件数を確認し、「次へ」をクリック。※「エラー件数」に表示がある場合はエクセルデータを修正してみて下さい。
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「入力内容の一覧」が表示されるので確認し、問題がなければ「次へ進む」をクリック。修正が必要な場合は「訂正」をクリックし、修正して下さい。
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すると自動計算された医療費控除の金額が表示されます。確認したら「次へ進む」をクリック。
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今回申請する「医療費控除」と「配偶者(特別)控除」を確認し、「入力終了(次へ)」をクリック。
医療費控除 出産

「入力終了(次へ)」をクリック。
医療費控除 出産

すると、還付される金額(所得税分)が表示されるので確認しましょう。確認したら「次へ」をクリック。
医療費控除 出産

「住民税に関する事項」を入力します。徴収方法はサラリーマンの方であれば「給与から差引き」でOKです。「16歳未満の扶養親族の有無」は赤ちゃんが生まれたわけなので「あり」にチェック、「別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族の有無」は該当する場合は「あり」、該当しない場合は「なし」にチェックし、「入力終了(次へ)」をクリック。
医療費控除 出産

還付金額が表示されるので確認しましょう。そして還付金の受取方法を選択します。
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還付先の銀行口座を入力し、「入力終了(次へ)」をクリック。
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自分の氏名・フリガナ・性別・電話番号・世帯主氏名・世帯主との続柄を入力し「入力終了(次へ)」をクリック。
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納税地・住所・提出先税務署・提出年月日・平成31年1月1日の住所を記入・チェックし「入力終了(次へ)」をクリック。※整理番号は空白でOKです。
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確定申告前後に引越しをされる方は、こちらの記事も合わせてご参照ください。

確定申告時期に引越して住所変更する時の注意点!提出する税務署は?

続いて、家族全員分のマイナンバーを入力し「入力終了(次へ)」をクリック。
医療費控除 出産

自分やご家族のマイナンバー(個人番号)がわからない方、通知カードを紛失してしまった方はこちらをご参照下さい。
マイナンバーがわからない!即日!個人番号だけを調べる方法
マイナンバー通知カードを紛失→役所で再発行してもらった体験談

全てにチェックが付いていることを確認し、「帳票表示・印刷」をクリック。
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するとPDFで申告書がダウンロードされますので、それを開き印刷しましょう。

【印刷される書類】

  • 確定申告書第一表
  • 確定申告書第二表
  • 医療費明細書
  • 添付書類台紙
  • 確定申告書第一表(控え)
  • 確定申告書第二表(控え)
  • 提出書類等のご案内

印刷したら、確定申告書第一表に印鑑を忘れずに押しましょう!

印刷したら「次へ進む」をクリック。
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念のためデータを保存しておきましょう。「入力データの保存する」をクリック。
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「入力したデータをダウンロードする」をクリック。
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すると今まで入力したデータが「h30syotoku.data」と言う名前で保存されます。

「戻る」をクリック。
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次の画面が表示されるので、「添付書類の提出準備」・「書類の提出」・「お知らせ」を確認しておきましょう。
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確認した下までスクロースし「終了する」をクリック。
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「はい」をクリックします。
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お疲れ様でした!これにて医療費控除の確定申告書作成は完了です!

おわりに:ふるさと納税された方への注意点

最後に、医療費控除を今年申告する方で、昨年ふるさと納税もされた方への注意点を1つ。

医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする場合は、一緒にふるさと納税(寄付金控除)も申請しないと「ふるさと納税分」の税金控除を受けることが出来ません。(※確定申告するとワンストップ特例の申請が無効となるため。)

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国税庁ホームページより引用

こちらの記事を参考に、ふるさと納税分も忘れずに確定申告されてください。

確定申告:ふるさと納税の書き方・記入例。添付書類と節税金額も確認

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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