少し前に書いた記事、個人型確定拠出年金の手数料・信託報酬比較!SBI証券VSスルガ銀行で、個人型確定拠出年金でインデックス投資を行う場合、SBI証券の手数料が一番安い!ということがわかったので、早速SBI証券に資料を請求し、今日、口座開設の申し込みをしました。
そこで今回は、SBI証券で個人型確定拠出年金口座を開設するにあたり、「webでの資料請求」→「申し込み書類の返送」までの流れを、記入例・注意点を加えつつまとめてみました。
まずは資料請求
SBI証券の個人型年金プランは、webでの直接申し込みが出来ないので、まずはこちらから資料請求を行います。
↓ ↓
次の画面が表示されたら、【保険他】をクリック。
続いて、【個人型年金】をクリック。
そして、【今すぐ資料請求!】をクリックしてください。
すると、次の画面が表示されますので、「被保険者種別」を選び、「年齢」を入力して【次へ進む】をクリック。
確定拠出年金にはじめて申し込みする人は、「ない」、資産を移管する人は「ある」にチェックし【次へ進む】をクリック。
掛金を拠出するか・しないかにチェックして【次へ進む】をクリック。
続いて、必須項目を入力します。入力したら、【確認】をクリック。
確認画面が表示されます。確認して問題なければ、【請求】をクリック。
資料請求番号が表示され、資料請求は完了です!3~4日で資料が届きますよ^^
【個人型年金加入申出書】・【確認書】記入例
【SBI証券から送られてくる書類一覧】
1.個人型年金プランのご案内
2.個人型年金ケース別ご提出書類一覧
3.SBI証券個人別年金プランに関する説明書
4.確定拠出年金商品説明資料(基礎編)
5.確定拠出年金商品説明資料(運用編)
6.個人型年金加入申出書
7.加入・移管にあたっての確認事項
8.確認書
9.返信用封筒
この書類の中から6.個人型年金加入届出書、8.確認書の2つを記入します。下に記入例を載せていますので、良かったら参考に使ってください^^
【個人型年金加入届出書(記入例)】
※画像をクリックすると大きくなります。
【確認書(記入例)】
※画像をクリックすると大きくなります。
この2つの書類を、同封の返信用封筒に入れてSBI証券に返送しましょう。
これで申し込み手続きは完了です!お疲れ様でした^^
それでは、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです^^