白色・青色両方に対応!クラウド会計ソフトfreeeで確定申告書類を作成①基本と収支の入力

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それではいよいよ、クラウド会計ソフトfreeeで確定申告書類の作成です。freeeでの確定申告書類作成は、次の5つのステップで行います。この記事では、「基本」と「収支」の入力について画像を交えご説明させていただきますので是非参考にしてみてください^^

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※記事中の画像が見えにくい場合は、画像をクリックすると大きくなります。


基本情報

まずは、基本情報を入力していきます。freeeにログインし、「確定申告」をクリック。
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「確定申告書類の作成」をクリック。
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次の画面が表示されるので、「2016年度のまま進める」をクリック。※2016年からfreeeを使っているという想定で操作を行います。
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青枠内に住所などの基本情報を入力します。
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青枠内に氏名・電話番号などの基本情報を入力します。赤枠内は控除にかかわる重要な部分ですので、自分に該当する項目をしっかりと入力してください。
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続いて、青色申告か白色申告を選択します。「青色申告承認申請書」を提出していない場合は、白色申告を選択してください。また、青色申告を選択した場合、freeeで自動で複式簿記を行ってくれるので「10万円控除の簡易簿記で申告する」にチェックする必要はありません。

提出方法も選択してください。選択したら「保存」をクリック。
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青色申告承認申請書については、こちらの記事に詳しく書かせていただきましたので良かったら参考にしてみてください。
↓ ↓ ↓ 
個人事業の開業届出書と青色申告承認申請書。書き方と提出期限を確認!

収支①

続いて「収支」の入力と確認を行います。

登録銀行の12/31付け口座残高を確認します。問題がなければ青枠のようにチェックが入ります。口座残高が合っていないと、赤枠のような表示になるので確認が必要です。
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口座残高が合っていない場合は、黄色のビックリマークにカーソルを合わせると次の表示が出るので、「タイムライン」をクリックし、どこから合わなくなったのか?調べて修正してください。
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続いて、固定資産の残高を確認します。問題がなければ青枠のようにチェックが入ります。資産の登録漏れがある場合は下記画像赤枠内のように、ビックリマークが表示されます。この場合は「○○円を資産として登録」をクリックし、資産登録を行いましょう。
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※耐用年数は税務署に電話すると教えてもらえます。最寄の税務署を調べる


収支②控除項目などを入力

続いて下記の質問に、はい・いいえを選択していきます。自分の該当する項目に「はい」を選択し、必要事項を入力して下さい。該当しない場合は「いいえ」を選択します。
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それでは、上か順々に見ていきましょう。


会社から給与を受け取りましたか?

給与をもらった場合は、会社からもらった源泉徴収票から、以下の4点を入力し「保存」をクリック。

  • 支払金額
  • 源泉徴収額
  • 社会保険料等の金額
  • 会社名称

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税理士や弁護士などに報酬を支払いましたか?

税理士などに報酬を支払った場合は入力します。下記画像の青枠内を記入し「保存」をクリック。
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※【本年中の報酬等の金額】は、税込み金額を入力。
※【所得税および復興特別所得税の源泉徴収額】は税抜きの報酬額に0.1024をかけた金額を入力。(記入例)20000円×0.1024=2048円


仕入れた商品の中に在庫がありますか?

ここは、下記記事にて在庫棚卸処理を行っていますので、何もしなくてOKです。「×いいえ」を選択してください。
確定申告用処理:クラウド会計ソフトfreeeで在庫棚卸の処理


仕事とプライベートで兼用しているものはありますか?(家事按分)

家事按分については「登録済みのもの」と「家事按分される可能性の高い勘定科目」が表示されていると思います。まだ登録していない家事按分項目があれば、ここで登録しておきましょう。登録したら「保存」をクリック。
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※ここで「いいえ」を選択すると、「以前登録した家事按分」が消えてしまうのでご注意を!間違えて「いいえ」を選択した場合はもう一度「家事按分」の登録が必要です。


病気やケガで病院にいきましたか?

ここは医療費控除の入力欄です。あなたが養っている家族の医療費が10万円を超えた場合は医療費控除が使えるので入力しましょう。かかった医療費を入力するだけで、控除額を自動計算してくれます。

「追加」をクリックすると入力欄が増えるので入力します。病院ごとに医療費をまとめて入力するのが、わかりやすくてお勧めです。
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ふるさと納税などの寄付をしましたか?

ふるさと納税をした場合の寄付金控除の入力欄です。ふるさと納税をした場合は、納税した市区町村役所から「寄付金受領証明書」が届いているはずです。それを参考に分類・名称・金額を入力しましょう。控除額を自動計算してくれます。また、追加をクリックすると入力欄が増えます。
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養っている配偶者はいますか?

配偶者控除・配偶者特別控除の入力欄です。下記画像の青枠内、配偶者の氏名・所得・生年月日・障害の有無を入力することで、自動計算してくれます。
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子供などの扶養家族はいますか?

扶養控除の入力欄です。下記画像の青枠内、扶養家族の氏名・続柄・所得・生年月日・障害の有無を入力することで、扶養控除を自動計算してくれます。「追加」をクリックすると入力欄が増えます。
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生命保険に加入していますか?

生命保険料控除の入力欄です。保険会社から送られてきた「生命保険保険料控除証明書」を参考に、下記画像の青枠内、保険の種類・制度対象・保険会社等の名称・保険料額を入力すると、生命保険料控除を自動計算してくれます。「追加」をクリックすると入力欄が増えます。
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【生命保険料控除証明書サンプル】
※生命保険料控除証明書は加入している保険会社から、毎年10月末~11月頭に送られてきます。
生命保険料控除証明書


地震保険に加入していますか?

地震保険料控除の入力欄です。保険会社から送られてきた「地震保険保険料控除証明書」を参考に、下記画像の青枠内、保険の種類・保険会社等の名称・保険料額を入力すると、地震保険料控除を自動計算してくれます。「追加」をクリックすると入力欄が増えます。
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【地震保険料控除証明書サンプル】
※地震保険料控除証明書は加入している保険会社から、毎年10月末~11月頭に送られてきます。
地震保険料控除証明書


国民年金に加入していますか?

国民年金を支払った金額を入力します。国民年金は社会保険料控除の1つで、全額が控除されるので、税額で損しないよう漏れなく入力しましょう。
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※国民年金については、11月はじめに日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」という書類が送られてきていると思うので、それを参照し入力しましょう。無くしてしまった場合は、支払い済みの領収書を参考に入力しましょう。


国民年金基金に加入していますか?

国民年金基金に加入している場合は、支払った金額を入力します。国民年金基金も国民年金と同じく社会保険料控除の1つで、全額が控除されるので、税額で損しないよう漏れなく入力しましょう。

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国民健康保険に加入していますか?

国民健康保険を支払った金額を入力します。国民健康保険も社会保険料控除の1つで、全額が控除されるので、税額で損しないよう漏れなく入力しましょう。支払った領収書を参考に合計額を入力してください。
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その他の社会保険料を支払っていますか?

その他の社会保険料(介護保険や労働保険など)を支払った場合は入力します。介護保険は40歳以上の方、労働保険は従業員がいる方が支払う保険料です。
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他に入力する項目や控除などはありますか?

その他の所得などがある場合は、こちらから入力しましょう。
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入力し終えたら、「次へ」をクリック。
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おわりに

お疲れ様でした、以上で確定申告書類作成の「基本」「収支」の入力は完了です。ここまで来たら、あともう一息です!

次の記事で「確認」「提出」についてご説明させていただきます。もう少しで完了ですので、がんばっていきましょう^^⇒クラウド会計ソフトfreeeで確定申告書類の作成②確認・提出

【2017年1月13日追記】
クラウド会計ソフトfreeeを使っての「初期設定~確定申告書作成まで全ての流れ」をこちらの記事にまとめました。
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それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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